| Datum | Rubrik | Alternativ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | Luft under vingarna | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-11-15 | Licensierar ut NeuroSTAT | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-11-15 | Analyskommentar - Licensavtal för NeuroSTAT | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-10-11 | Analyskommentar - Når första screeningmål i FALCON-studien | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-09-04 | Analyskommentar - Fast track-status för KL1333 | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-08-21 | Patientrekrytering i fokus | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-08-18 | Kort rapportkommentar | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-06-28 | Analyskommentar - Första patient doserad | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-05-24 | Tidsplan för FALCON-studien intakt | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-05-23 | Analyskommentar - Rapportkommentar | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-04-17 | Analyskommentar - Särläkemedelsstatus för NV354 | Visa Stäng | ||
|
|
||||
| 2023-03-24 | Nytt hopp för patienter med mitokondriella sjukdomar | Ladda ner | Visa Stäng | ||
|
Analys |
Nytt hopp för patienter med mitokondriella sjukdomar
Särläkemedelsbolag i framkantAbliva är ett särläkemedelsbolag med fokus på mitokondriella sjukdomar. Bolagets ledande projekt KL1333 är en av fyra läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas inom primära mitokondriella sjukdomar (PMD), ett komplext område med stort medicinskt behov och utan godkända läkemedel för den breda populationen. Marknadspotentialen är attraktiv och vi bedömer att första läkemedlet som når marknad har en betydande potential att bli en blockbusterprodukt med en årlig försäljning på >1 miljarder dollar.
Kommande interimanalys – en nyckelhändelseKL1333 utvärderas i en placebokontrollerad fas II-studie (n=120), som vid positiva resultat, kan lägga grunden för ett marknadsgodkännande i USA och Europa under 2026. En interimutläsning för de första 40 patienterna väntas H2 2023/H1 2024, vilket blir en avgörande händelse för bolagets framtid. Finns det tecken på en behandlingseffekt kommer studien fortlöpa och fullständiga data väntas under 2025.
Hög risk – hög potentiell avkastningEn investering i Abliva är förknippad med hög risk, men till hög potentiell avkastning. Bolaget har en fin ägarlista och stabila finanser (145mkr), vilket förväntas räcka till utläsning av interimdata. Vid nuvarande EV om ~125 mkr har aktiemarknaden enligt vår bedömning mycket låga förväntningar på ett positivt utfall i interimanalysen och vi ser en uppsida på >100% i aktien vid ett scenario som innebär att studien löper vidare. Nedsidan om studien avslutas, på grund av brist på effekt, bedömer vi till 80–90%. Vi ser en god sannolikhet för ett tilltagande intresse i aktien under H2 2023 då interimdata närmar sig.
|
||||
Kommande händelser
